Мультсериал «Long she yan yi» повествует о Ван Чао — робком старшекласснике, который, подвергшись нападению хулиганов, принимает решение заняться освоением боевых искусств, обретя наставницу в лице Тан Цзычэнь.
Осиротевший Чжан Сяофань становится учеником школы Облачного пика. После 5 лет обучения он начинает охотиться на демонов. Во время своих странствий главный герой встречает и выручает последовательницу демонического пути Би Яо. Впереди их ожидают новые захватывающие приключения.
